Два морских пехотинца получают приказ этапировать в тюрьму другого штата осужденного моряка.
Джек Николсон играет одного из конвоиров, славящегося крутым нравом, за что он и получил колючее прозвище "Badass" ("Злыдень", "Подлюга"). Поначалу "Подлюга" несильно озабочен моральной стороной миссии, рад возможности гульнуть недельку на гражданке за казенный счет. Однако "опасный преступник", которого надлежит конвоировать, оказывается не грозным аллигатором, а божьей коровкой. Юнец украл (даже не украл, а лишь попытался) из местной кассы, патронируемой женой комдива, 40 долларов, за что военный трибунал осудил парня на 8 лет тюрьмы.
"Злыдня", без пяти минут дембеля, такой грустный удел разохотил играть по правилам, и чем дальше, тем сильнее. Оказавшись за воротами воинской части, он первым делом снимает с этапируемого наручники. Человека лучше не доводить до крайности и загонять в угол – это герой Николсона знает по себе. Однако птенчик столь смирен, что даже не пытается бежать, всецело приняв свою участь как должное, в то время как сам "Злыдень", попади он в похожий переплет, разжег бы третью мировую войну. Конвою предстоит длинный путь – на электричках, поездах и автобусах. Под недовольное брюзжание своего компаньона, "Злыдень" начинает заводить арестованного, пытаясь разбудить в парне чувство собственного достоинства…
