Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.
Сбежав из тюрьмы сверхстрогого режима, Борис по кличке Животное клянется отомстить агенту Кею, человеку в черном, который его туда упек. Отправившись назад во времени, он стирает Кея из истории. В погоне за злодеем партнер Кея, агент Джей, также вынужден отправиться в прошлое, где встречает молодого Кея... В фильме есть свои прекрасные моменты, однако в целом с юмором у агентов в черном явные проблемы.